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发改委筹划全国社保基金入股产业投资基金
  • 时间:2016-08-08
  • 浏览次数:964 次

社保基金的投资路径优化,现在又多了一种可能,而且提出这个可能的是国家发改委。国家发改委已经开始规划,将全国社保基金引入产业投资基金领域。

按照国家发改委的考虑,原本只在资本市场上寻觅投资机会实现保值增值的全国社保基金,将被引入参与重大基础设施、民生工程的投资,并将入股不久之后设立的产业(股权)投资基金。

国家发改委副主任张勇日前向《中国经营报》记者确认了上述消息,他同时还向本报记者表示,未来社保基金将以组合的方式进行投资。由此,事关社会基本养老托底的全国社保基金,其保值增值和风险防控,又将进入一个新的阶段。

“积极”的发改委

“我们正在研究社保基金的投资组合。”发改委副主任张勇向《中国经营报》记者表示,“社保基金是保命的钱,所以首位就是安全。”

一般而言,社保基金是全国社保基金理事会掌控的社保基金的代称,其负责管理由国有股转持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金、经国务院批准以其他方式筹集的资金及其投资收益形成的由中央政府集中的社会保障基金。

此前,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》(下称《意见》)。《意见》提出,在风险可控的前提下,逐步放宽保险资金投资范围,创新资金运用方式。鼓励通过债权、股权、资产支持等多种方式,支持重大基础设施、重大民生工程、新型城镇化等领域的项目建设。加快推进全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金等投资管理体系建设,建立和完善市场化投资运营机制。

除此之外,该文件还指出,设立政府引导、市场化运作的产业(股权)投资基金,积极吸引社会资本参加,鼓励金融机构以及全国社会保障基金、保险资金等在依法合规、风险可控的前提下,经批准后通过认购基金份额等方式有效参与。

对此,张勇向《中国经营报》记者解释,社保基金即将投资产业基金,“中国经济将更多地通过创新、科技来发展,产业基金将推动这些领域的发展。”

不过,张勇强调, “产业基金不是什么产业都要做,而是要推动高新技术产业的发展,使它能够具备市场竞争力,使得我们发展更具有后劲。”与此同时,张勇告诉记者,按照《意见》的原则性精神,国家发改委正在积极研究全国社保基金如何持股产业基金的有关问题。

据了解,社会保险基金包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金。全国社会保障基金与地方政府管理的基本养老、基本医疗等社会保险基金是不同的基金,资金来源和运营管理不同,用途也存在区别。

全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

在鼓励社保基金投资方面,张勇表示,“社保基金要有一个投资组合,组合得越好,风险防范能力越强。”据了解,全国社保基金的管理者为全国社保基金理事会,但是在发改委督导的投融资体制改革中,对社保基金和基本养老保险基金以及企业年金的投资体系建设都进行了规划。

研究投资组合

除了社保基金将入资产业基金外,发改委还在研究社保基金在产业方面的投资组合问题。“只要是代表高新技术产业,有市场竞争力,都会持股。”张勇向记者表示。

同时,他透露,“我们还在研究一种投资组合,社保基金的首位是安全,只能做一些收益稳定,回报率高,按照组合投资,有一定比例的投资。不能说干什么就干什么。”

记者了解到,社保基金的传统投资方式是18家投资机构受委托进行管理。

根据社保基金官方公布的消息显示,社保基金“进一步拓宽实业投资领域,在实现社保基金保值增值的同时,支持地方经济发展”。

2016年5月,全国社会保障基金理事会签署《南京江北基础设施股权投资基金之有限合伙协议》。江北基础设施股权基金总规模100亿元,其中社保基金认缴出资40亿元,基金拟投资于南京市江北新区基础设施建设、生态环境的建设改造、棚户区改造、总部基地建设等项目。

而基础设施建设,也是所谓“社保基金支持地方经济发展”的落地内容之一。此前,发改委副秘书长许昆林表示,统计局公布了上半年投资速度,同比名义增长了9%,回落到个位数增长,也是十来年第一次。但是,分板块看,基础设施投资增速比较快,达到20.9%。

“对于社保基金未来的投资方向,我们正在积极地研究,我们还是要审慎,特别是关乎民生的一些重大问题。”张勇表示。与此同时,在对社保基金的投资监管方面,他透露“不能说有多少钱,想干什么干什么,要是这样的话,就是加大风险了”。

根据今年6月公布的《全国社会保障基金理事会基金年度报告》中显示,“2015年,基金权益投资收益额2294.61亿元,投资收益率15.19%。其中,已实现收益额2239.04亿元(已实现收益率16.52%),交易类资产公允价值变动额55.57亿元。”此外,社保基金自成立以来“年均投资收益率为8.82%,累计投资收益额7907.81亿元”。

 

 

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